פורטל לצרכנות פיננסית - אינפומני
מיסים קרנות נאמנות ראשי
יום שישי ה- 22 באוקטובר 2021

מדידת ביצועיו של מנהל התיק

למדידת ביצועיו של מנהל תיקים יש כמה עקרונות:

• כמו שהזכרנו קודם, זמן הנו מרכיב חשוב - ניהול תיקים מתאים יותר לבעלי אופק השקעה לטווח בינוני עד ארוך. מנהל התיק שלך בונה אסטרטגיה, ופועל תחת תנאי השוק אשר מכתיבים לו במידה רבה את כיווני פעילותו או את העיתוי שבו עליו לפעול.

• ציפיות ריאליות – בניגוד לדעה הרווחת, הבורסה אינה קזינו. רוב ההשקעות בבורסה הן בעלות אופי סולידי רק 20% מהמסחר בה הנו במניות, לכן אל תצפו לשיעורי תשואה גבוהים מדי. צריך להסתכל על שיעור התשואה הממוצע של מדדים כלליים, כמו מדדי אג``ח ומדדי מניות, על פני זמן, כדי לקבל אינדיקציה מתאימה לרמת הביצועים האפשרית. כמו כן, מנהל תיקים הוא אינו קוסם, הוא פועל ע``פ תחזיות והערכות וקיים גם הסיכוי שהוא יפסיד. חשוב שהציפיות תהיינה ראליות כדי שלא תתאכזבו לחינם.

• הבנה בסיסית של השוק - משקיע שאינו מבין כלל את השוק יתקשה להעריך את ביצועיו ואת המהלכים של מנהל התיק. כמו כן, הוא יתקשה לדעת אם התשואות שהושגו הן תוצאה של פעילותו של מנהל השוק או פועל יוצא של העליות / הירידות שפקדו את השוק. כדאי שתרכשו כמה כלים בסיסיים באמצעות לימוד עצמי או באמצעות קורסים בסיסים להכרת שוק ההון כדי לשפר את תחושת הביטחון שלכם.

• פעולות רבות מדי בתיק מעידות על תכנון לקוי של אסטרטגיית הניהול, שכן בשוק ההון נדרשת התמדה ועקביות מושכלים. (מנהלי תיקים מקבלים דמי הפצה על קניית ניירות ערך מסוימים והדבר יכול להוות עבורם תמריץ לפעילות יתר). בררו מול מנהל התיק מהי מדיניותו ביחס לרמת הפעילות השוטפת בתיק, על מנת שתהיה לכם אינדיקציה.

• השוו את הביצועים בתיק שלך למדדים הרלוונטיים. לא ניתן להשוות תיק נכסים לביצועיה של מניה אחת. אם התיק כולל עד 30% מניות והשאר מושקע באפיקים סולידיים תוכל להשוות את ביצועי התיק לשקלול של 30% מדד המניות הכללי ו- 70% מדד אג``ח כללי. בכל מקרה התייעץ עם מנהל התיק שלך לגבי מדדים המתאימים להשוואה.


המשך לכיצד בנקרייט יכולה לסייע לכם בבחירת מנהל תיקים

מדריך לבחירת מנהל תיקים – תוכן עניינים
למידע נוסף בנושא השוואת מנהלי תיקים / ניהול תיקי השקעות




השוואת מנהלי תיקים / מנהלי תיקי השקעות


  • ברשותך סכום כסף ואין לך את הזמן או הידע לנהל אותו ?
  • מעוניין להרוויח יותר מתיק ההשקעות הקיים שיש לך ?
  • מתקשה להחליט על אסטרטגיה :תיק קלאסי, תיק נועז או תיק סולידי ?

עכשיו אתה יכול לפנות את זמנך ולתת למומחים בניהול תיקי השקעות לסייע לך לנהל את כספכם בתבונה.

 
לקבלת פרטים נוספים מלא/י טופס קצר, בחינם וללא כל התחייבות, וקבל/י הצעות אטרקטיביות מטעם מנהלי תיקים ומנהלי תיקי השקעות מובילים בשוק
* שם פרטי:
* שם משפחה:
* טלפון:
טלפון נוסף:
* אימייל:
* סכום כסף מנוהל (₪) :
הערות:

תנאי השימוש באתר

שדות חובה *


















כל האמור לעיל הנו לידיעה כללית בלבד, התנאים המחייבים הנם תנאי ההצטרפות הפרטניים לכל מנהל תיקים או חברת ניהול תיקי השקעות.

בנקרייט רכזה עבורכם מנהלי תיקים וכן מנהלי תיקי השקעות מובילים בשוק שיסייעו לכם לנהל את כספכם בתבונה.

לקבלת פרטים נוספים מלא/י טופס קצר, בחינם וללא כל התחייבות, וקבל/י הצעות אטרקטיביות מטעם מנהלי תיקים ומנהלי תיקי השקעות מובילים בשוק



ניהול תיקים - ראשי
מדריך ניהול תיקים
מבצע עמלות מסחר בבורסה
עמלות מסחר במט"ח
בחירת יועץ השקעות
כמה קבלתי - פקדונות שקליים
השוואת מנהלי תיקים
השוואת פקדונות שקליים
השוואת תוכניות אנונה
כתבות
לימודים וקורסים
ייעוץ ויועצים
פורום ניהול תיקים
חברות בתחום
מילון מונחים
שאלות נפוצות
כתבות נצפות ביותר
אודות בנק רייט
אודות הנתונים
מפת האתר
צור קשר
מועדון לקוחות
תנאי שימוש
בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידייך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו בבנקים. אין לראות באתר זה כל המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.


קישורים

ריבית משכנתא | מכרז ריביות משכנתא | ביטוח משכנתא | הלוואות חוץ בנקאיות | העברת חשבון בנק | ביטוח רכב | הלוואות לעסקים | ייעוץ משכנתא | השקעות נדל``ן | ביטוח מקיף | ביטוח חובה | כרטיסי אשראי | פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | ניהול תיקי השקעות | מחשבוני משכנתא | מחשבונים פיננסיים | מחשבוני פנסיה | הלוואות | ביטוח דירה | ביטוח בריאות | ביטוח חיים | ביטוח מנהלים | השוואת ביטוחים | חברות ביטוח | חברות כרטיס אשראי | מילון מונחים בנקאות
  calc.bankrate.co.il Copyright © calc.bankrate.co.il 2001. All Rights Reserved. | העצמאות 3א', אבן - יהודה