פורטל לצרכנות פיננסית - אינפומני
מיסים קרנות נאמנות ראשי
יום שישי ה- 22 באוקטובר 2021

מעקב אחר תיק ההשקעות

לאחר שהגדרתם עם מנהל תיקים את מבנה תיק ההשקעות, עליכם לדעת גם איך לעבוד מול מנהל התיקים ביום יום על מנת להגיע לתוצאות אופטימליות

מבחינה טכנית:
במידה ופתחת חשבון ייעודי בבנק העדכון לגבי מצב החשבון יכול להיות באמצעות תדפיסי בנק, דו``חות חודשיים הנשלחים בדואר וכן באמצעות האינטרנט.

כמו כן, בית השקעות המטפל בתיק שלך שולח דיווח תקופתי (אחת לחודש או רבעון) על מצב התיק, הרכב הנכסים בו, פירוט ניירות הערך והתשואה שהוא הניב.

במידה ויש לבית השקעות שירות לקוחות תוכל לקבל שירות דרכם בנוגע לשאלות שתהיינה לך. כמובן שבאפשרותך לפנות גם למנהל התיקים. כאן חשוב לציין שצריך לשמור על המינון הנכון ולא לנדנד. הקשר עם מנהל תיקים צריך להיות מקצועי וענייני. התערבות בשיקוליו של מנהל תיקים מפריעה לעבודתו. ההתערבות נדרשת כאשר נראה כי מנהל התיקים חורג ממדיניות השקעה עליה הוסכם.

מבחינה עקרונית:
חשוב להיות עם יד על הדופק, ובאמצעות האינטרנט תוכלו לראות את הנעשה בתיקכם, אולם כדי לראות תוצאות חשובה סבלנות. השלב הראשון הנו מלחיץ כיוון שאינכם מכירים את מנהל התיקים ואת שיטותיו אך תהיו חייבים לסמוך על שיקול דעתו ולבחון את ביצועיו לאחר פרק זמן מספיק.


המשך למדידת ביצועיו של מנהל התיק

מדריך לבחירת מנהל תיקים – תוכן עניינים

כיצד בנקרייט יכולה לסייע לכם בבחירת מנהל תיקים

למידע נוסף בנושא השוואת מנהלי תיקים / ניהול תיקי השקעות




השוואת מנהלי תיקים / מנהלי תיקי השקעות


  • ברשותך סכום כסף ואין לך את הזמן או הידע לנהל אותו ?
  • מעוניין להרוויח יותר מתיק ההשקעות הקיים שיש לך ?
  • מתקשה להחליט על אסטרטגיה :תיק קלאסי, תיק נועז או תיק סולידי ?

עכשיו אתה יכול לפנות את זמנך ולתת למומחים בניהול תיקי השקעות לסייע לך לנהל את כספכם בתבונה.

 
לקבלת פרטים נוספים מלא/י טופס קצר, בחינם וללא כל התחייבות, וקבל/י הצעות אטרקטיביות מטעם מנהלי תיקים ומנהלי תיקי השקעות מובילים בשוק
* שם פרטי:
* שם משפחה:
* טלפון:
טלפון נוסף:
* אימייל:
* סכום כסף מנוהל (₪) :
הערות:

תנאי השימוש באתר

שדות חובה *


















כל האמור לעיל הנו לידיעה כללית בלבד, התנאים המחייבים הנם תנאי ההצטרפות הפרטניים לכל מנהל תיקים או חברת ניהול תיקי השקעות.

בנקרייט רכזה עבורכם מנהלי תיקים וכן מנהלי תיקי השקעות מובילים בשוק שיסייעו לכם לנהל את כספכם בתבונה.

לקבלת פרטים נוספים מלא/י טופס קצר, בחינם וללא כל התחייבות, וקבל/י הצעות אטרקטיביות מטעם מנהלי תיקים ומנהלי תיקי השקעות מובילים בשוק



ניהול תיקים - ראשי
מדריך ניהול תיקים
מבצע עמלות מסחר בבורסה
עמלות מסחר במט"ח
בחירת יועץ השקעות
כמה קבלתי - פקדונות שקליים
השוואת מנהלי תיקים
השוואת פקדונות שקליים
השוואת תוכניות אנונה
כתבות
לימודים וקורסים
ייעוץ ויועצים
פורום ניהול תיקים
חברות בתחום
מילון מונחים
שאלות נפוצות
כתבות נצפות ביותר
אודות בנק רייט
אודות הנתונים
מפת האתר
צור קשר
מועדון לקוחות
תנאי שימוש
בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידייך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו בבנקים. אין לראות באתר זה כל המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.


קישורים

ריבית משכנתא | מכרז ריביות משכנתא | ביטוח משכנתא | הלוואות חוץ בנקאיות | העברת חשבון בנק | ביטוח רכב | הלוואות לעסקים | ייעוץ משכנתא | השקעות נדל``ן | ביטוח מקיף | ביטוח חובה | כרטיסי אשראי | פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | ניהול תיקי השקעות | מחשבוני משכנתא | מחשבונים פיננסיים | מחשבוני פנסיה | הלוואות | ביטוח דירה | ביטוח בריאות | ביטוח חיים | ביטוח מנהלים | השוואת ביטוחים | חברות ביטוח | חברות כרטיס אשראי | מילון מונחים בנקאות
  calc.bankrate.co.il Copyright © calc.bankrate.co.il 2001. All Rights Reserved. | העצמאות 3א', אבן - יהודה