פורטל לצרכנות פיננסית - אינפומני
מיסים קרנות נאמנות ראשי
יום שישי ה- 22 באוקטובר 2021

הגדרת מטרות ומדיניות לניהול תיק ההשקעות

בפגישה הראשונה עם מנהל התיק שתבחר תקבל ייעוץ כולל לגבי כל תיק הנכסים שלך, כולל חיסכונות פנסיוניים, אפיקי חיסכון נוספים, השקעות בנדל``ן. הפיזור של תיק הנכסים שלך צריך לקחת בחשבון את כל אלו.

הייעוץ כולל הבטים של מס, תכנון לטווח ארוך, הגדרת מטרות פיננסיות, העדפת סיכון, וצרכים מיוחדים. על בסיס אלו נקבעת מדיניות ההשקעות בתיק.

העדפת סיכון - מנהל התיקים יבחן את העדפתך לסיכון על מנת לקבוע את שיעור החשיפה למניות בתיק.
ללקוח סולידי החשיפה תהיה מינימלית, לקוח מאוזן ירצה חשיפה מעט גבוהה יותר למניות. בקצה השני של הסקאלה ישנם לקוחות נועזים או אפילו ספקולטיביים. לכל אחד מסוגי הלקוחות יורכב תיק נכסים הכולל ניירות הערך בעלי מאפיינים שונים.

מרכיב נוסף שאליו יתייחס מנהל תיק ההשקעות שלך הוא רמת הידע שלך בשוק. ככל שרמת הידע שאתה מגיע איתה גבוהה יותר, הוא יוכל לבצע מהלכים מורכבים יותר מבלי שתחוש בלא בנוח עם הפעולות שהוא מבצע עם הכסף שהפקדת בידיו.

שיעור החשיפה למניות הנו סעיף מפורש בהסכם לקוח עליו אתה חותם מול מנהל התיק. הסכם זה כאמור מצורף לייפוי כח ומהווה חלק ממנו.

לאחר שקבעתם העדפות וצרכים, מנהל התיקים יבנה אסטרטגיה ויתחיל לקנות עבורכם ניירות ערך, תוך שהוא מחליט מתי כדאי לקנות כל אחד וכמה. במידה וכבר יש לכם ניירות ערך בתיק הוא יחליט אם למכור ומתי או להשאיר.

תיק נכסים צריך מנהל אחד ואחראי אחד להצלחות או לכשלונות לכן חשוב שאתם מצדכם תתנו לו לעשות את עבודתו בלי הפרעות ובלי `המלצות` משלכם. במידה ואתם מעוניינים בנייר ערך מסוים קנו אותו בחשבון אחר שאינו החשבון המנוהל.


המשך למעקב אחר תיק ההשקעות

מדריך לבחירת מנהל תיקים – תוכן עניינים

כיצד בנקרייט יכולה לסייע לכם בבחירת מנהל תיקים

למידע נוסף בנושא השוואת מנהלי תיקים / ניהול תיקי השקעות




השוואת מנהלי תיקים / מנהלי תיקי השקעות


  • ברשותך סכום כסף ואין לך את הזמן או הידע לנהל אותו ?
  • מעוניין להרוויח יותר מתיק ההשקעות הקיים שיש לך ?
  • מתקשה להחליט על אסטרטגיה :תיק קלאסי, תיק נועז או תיק סולידי ?

עכשיו אתה יכול לפנות את זמנך ולתת למומחים בניהול תיקי השקעות לסייע לך לנהל את כספכם בתבונה.

 
לקבלת פרטים נוספים מלא/י טופס קצר, בחינם וללא כל התחייבות, וקבל/י הצעות אטרקטיביות מטעם מנהלי תיקים ומנהלי תיקי השקעות מובילים בשוק
* שם פרטי:
* שם משפחה:
* טלפון:
טלפון נוסף:
* אימייל:
* סכום כסף מנוהל (₪) :
הערות:

תנאי השימוש באתר

שדות חובה *


















כל האמור לעיל הנו לידיעה כללית בלבד, התנאים המחייבים הנם תנאי ההצטרפות הפרטניים לכל מנהל תיקים או חברת ניהול תיקי השקעות.

בנקרייט רכזה עבורכם מנהלי תיקים וכן מנהלי תיקי השקעות מובילים בשוק שיסייעו לכם לנהל את כספכם בתבונה.

לקבלת פרטים נוספים מלא/י טופס קצר, בחינם וללא כל התחייבות, וקבל/י הצעות אטרקטיביות מטעם מנהלי תיקים ומנהלי תיקי השקעות מובילים בשוק



ניהול תיקים - ראשי
מדריך ניהול תיקים
מבצע עמלות מסחר בבורסה
עמלות מסחר במט"ח
בחירת יועץ השקעות
כמה קבלתי - פקדונות שקליים
השוואת מנהלי תיקים
השוואת פקדונות שקליים
השוואת תוכניות אנונה
כתבות
לימודים וקורסים
ייעוץ ויועצים
פורום ניהול תיקים
חברות בתחום
מילון מונחים
שאלות נפוצות
כתבות נצפות ביותר
אודות בנק רייט
אודות הנתונים
מפת האתר
צור קשר
מועדון לקוחות
תנאי שימוש
בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידייך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו בבנקים. אין לראות באתר זה כל המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.


קישורים

ריבית משכנתא | מכרז ריביות משכנתא | ביטוח משכנתא | הלוואות חוץ בנקאיות | העברת חשבון בנק | ביטוח רכב | הלוואות לעסקים | ייעוץ משכנתא | השקעות נדל``ן | ביטוח מקיף | ביטוח חובה | כרטיסי אשראי | פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | ניהול תיקי השקעות | מחשבוני משכנתא | מחשבונים פיננסיים | מחשבוני פנסיה | הלוואות | ביטוח דירה | ביטוח בריאות | ביטוח חיים | ביטוח מנהלים | השוואת ביטוחים | חברות ביטוח | חברות כרטיס אשראי | מילון מונחים בנקאות
  calc.bankrate.co.il Copyright © calc.bankrate.co.il 2001. All Rights Reserved. | העצמאות 3א', אבן - יהודה