פורטל לצרכנות פיננסית - אינפומני
מיסים קרנות נאמנות ראשי
יום שישי ה- 22 באוקטובר 2021

עצות מעשיות לבחירת מנהל תיקים

• קחו את הזמן ובצעו סקר שוק ממצה ומקיף. בקרו בכמה בתי השקעות והתרשמו מהחברה ונציגיה. בררו האם קיימת מחלקה ייעודית העוסקת בניהול תיקים.

• בקשו קבלות על הוותק והניסיון של בית ההשקעות וברר מה המוניטין שלה בנושא אתיקה.

• בדקו את התשואות על קרנות הנאמנות ושאר המכשירים הפיננסיים של בית ההשקעות. בית ההשקעות יעדיף להשקיע את כספיכם בקרנות הנאמנות ותעודות הסל שבבעלותו.

• תאמו פגישה אישית עם מנהל תיקים על מנת להתרשם מהדינמיקה שנוצרת ביניכם.

• בקשו קבלות על הצלחותיו - בקשו לקבל רשימת לקוחות על מנת לקבל מהם המלצות. בקשו שהרשימה תהיה אקראית כך שלא תקבל רק שמות של לקוחות שקיבלו תשואות גבוהות.

• קבלו המלצות על מנהל תיקים מיועץ ההשקעות שלך בבנק או ממכרים מהתחום.

• ברר מהו תהליך קבלת ההחלטות בחברה ומהם תהליכי הבקרה והפיקוח על ההשקעות. חשוב לבדוק אם תהליך קבלת ההחלטות מתבצע ע``י ועדת השקעות הכוללת מספר מומחים בתחום המקרו והמיקרו כלכלה ולא רק ע``י אדם אחר. יש לבחון האם נעשה מחקר לפי כל החלטה וכי החלוקה בין אפיקי ההשקעה אינה מתבצעת ע``פ הנחות ותחזיות שאינן מגובות בנתונים.

• וודאו שמנהל התיקים באמת פנוי לעסוק רק בניהול תיקים ושאין הוא צריך צריך לעסוק בדברים נוספים כמו שיווק ומכירות. כמו כן, ברר בכמה לקוחות עליו לטפל בו בזמנית.

• היזהרו ממנהל תיקים אשר מבטיח לך תשואות גבוהות כבר בפגישה הראשונה.

• בררו מהן סך העלויות של ניהול התיק כולל כל מה שמסביב לדמי הניהול, אך כפי שציינו קודם אל תתפתו לעלויות נמוכות. דמי הניהול הם קריטריון שולי ביחס למקצועיות, מהימנות וניסיון מוכח.

• שאלו את מנהל התיקים כיצד הוא מגן על התיק במצב של ירידות שערים (זוהי שאלה לגיטימית וחשובה שכן זו אחת הסיבות העיקריות להעברת תיק הנכסים שלכם לידי מנהל תיקים אישי).

• בררו מהי מדיניות סגירת תיק, כיצד נעשה התהליך.

• בררו מה המדיניות של בית ההשקעות בנוגע לשירות.



המשך לאיך לעבוד עם מנהל תיקים שלך

מדריך לבחירת מנהל תיקים – תוכן עניינים

כיצד בנקרייט יכולה לסייע לכם בבחירת מנהל תיקים

למידע נוסף בנושא השוואת מנהלי תיקים / ניהול תיקי השקעות



השוואת מנהלי תיקים / מנהלי תיקי השקעות


  • ברשותך סכום כסף ואין לך את הזמן או הידע לנהל אותו ?
  • מעוניין להרוויח יותר מתיק ההשקעות הקיים שיש לך ?
  • מתקשה להחליט על אסטרטגיה :תיק קלאסי, תיק נועז או תיק סולידי ?

עכשיו אתה יכול לפנות את זמנך ולתת למומחים בניהול תיקי השקעות לסייע לך לנהל את כספכם בתבונה.

 
לקבלת פרטים נוספים מלא/י טופס קצר, בחינם וללא כל התחייבות, וקבל/י הצעות אטרקטיביות מטעם מנהלי תיקים ומנהלי תיקי השקעות מובילים בשוק
* שם פרטי:
* שם משפחה:
* טלפון:
טלפון נוסף:
* אימייל:
* סכום כסף מנוהל (₪) :
הערות:

תנאי השימוש באתר

שדות חובה *


















כל האמור לעיל הנו לידיעה כללית בלבד, התנאים המחייבים הנם תנאי ההצטרפות הפרטניים לכל מנהל תיקים או חברת ניהול תיקי השקעות.

בנקרייט רכזה עבורכם מנהלי תיקים וכן מנהלי תיקי השקעות מובילים בשוק שיסייעו לכם לנהל את כספכם בתבונה.

לקבלת פרטים נוספים מלא/י טופס קצר, בחינם וללא כל התחייבות, וקבל/י הצעות אטרקטיביות מטעם מנהלי תיקים ומנהלי תיקי השקעות מובילים בשוק



ניהול תיקים - ראשי
מדריך ניהול תיקים
מבצע עמלות מסחר בבורסה
עמלות מסחר במט"ח
בחירת יועץ השקעות
כמה קבלתי - פקדונות שקליים
השוואת מנהלי תיקים
השוואת פקדונות שקליים
השוואת תוכניות אנונה
כתבות
לימודים וקורסים
ייעוץ ויועצים
פורום ניהול תיקים
חברות בתחום
מילון מונחים
שאלות נפוצות
כתבות נצפות ביותר
אודות בנק רייט
אודות הנתונים
מפת האתר
צור קשר
מועדון לקוחות
תנאי שימוש
בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידייך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו בבנקים. אין לראות באתר זה כל המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.


קישורים

ריבית משכנתא | מכרז ריביות משכנתא | ביטוח משכנתא | הלוואות חוץ בנקאיות | העברת חשבון בנק | ביטוח רכב | הלוואות לעסקים | ייעוץ משכנתא | השקעות נדל``ן | ביטוח מקיף | ביטוח חובה | כרטיסי אשראי | פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | ניהול תיקי השקעות | מחשבוני משכנתא | מחשבונים פיננסיים | מחשבוני פנסיה | הלוואות | ביטוח דירה | ביטוח בריאות | ביטוח חיים | ביטוח מנהלים | השוואת ביטוחים | חברות ביטוח | חברות כרטיס אשראי | מילון מונחים בנקאות
  calc.bankrate.co.il Copyright © calc.bankrate.co.il 2001. All Rights Reserved. | העצמאות 3א', אבן - יהודה