פורטל לצרכנות פיננסית - אינפומני
מיסים קרנות נאמנות ראשי
יום שישי ה- 22 באוקטובר 2021

איך פותחים תיק מנוהל

לפתיחת חשבון בבנק מספר יתרונות:

• כלקוח הבנק תוכל בכל עת שתחפוץ, להשתמש במערכת הממוחשבת באינטרנט של הבנק כדי לראות את הנעשה בתיקך וכך לשפר את המעקב.

• כאמור, הנך לקוח הבנק לכל דבר, ובאפשרותך לקבל מהבנק דיווח שוטף על הנעשה בחשבונך, מענה לשאלות וכדומה.

• יתרון נוסף הוא תחושת הביטחון.

היתרון בפתיחת חשבון בבית השקעות הוא בחיסכון בעמלות ניהול החשבון / דמי משמורת והוזלת העמלות על מסחר בניירות ערך. בנוגע למערך שירות הלקוחות אם יש כזה, הוא קטן בהרבה מזה של הבנקים.

פתיחת החשבון כרוכה במילוי טופס בקשה לפתיחת חשבון דרך בית ההשקעות שבחרתם.
כמו כן, על מנת לאפשר למנהל ההשקעות לבצע פעולות בתיקך יש למלא ייפוי כח למנהל תיקי השקעות לפיו הוא רשאי לבצע בחשבונך פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך.

• ייפוי הכוח תקף רק לגבי פעולות קנייה ומכירה. מנהל תיקים אינו רשאי לבצע פעולות אחרות בחשבון למעט משיכה של דמי הניהול החודשיים.

• יפוי הכח תקף רק אם מנהל התיקים הנו בעל רשיון מנהל תיקי השקעות עפ``י החוק ומצורף אליו הסכם חתום בין הלקוח ומנהל תיק ההשקעות. ההסכם כולל את מדיניות ההשקעות (שיעור החשיפה המקסימלי למניות) אותה ביקש הלקוח ואשר רק לגביה תקף ייפוי הכוח.

• טופס ייפוי הכוח הינו מסמך בנקאי ייעודי למנהלי תיקים הניתן לביטול באופן מיידי על ידי הלקוח.


המשך לאיך לבחור גוף לניהול תיקים

מדריך לבחירת מנהל תיקים – תוכן עניינים

כיצד בנקרייט יכולה לסייע לכם בבחירת מנהל תיקים
למידע נוסף בנושא השוואת מנהלי תיקים / ניהול תיקי השקעות




השוואת מנהלי תיקים / מנהלי תיקי השקעות


  • ברשותך סכום כסף ואין לך את הזמן או הידע לנהל אותו ?
  • מעוניין להרוויח יותר מתיק ההשקעות הקיים שיש לך ?
  • מתקשה להחליט על אסטרטגיה :תיק קלאסי, תיק נועז או תיק סולידי ?

עכשיו אתה יכול לפנות את זמנך ולתת למומחים בניהול תיקי השקעות לסייע לך לנהל את כספכם בתבונה.

 
לקבלת פרטים נוספים מלא/י טופס קצר, בחינם וללא כל התחייבות, וקבל/י הצעות אטרקטיביות מטעם מנהלי תיקים ומנהלי תיקי השקעות מובילים בשוק
* שם פרטי:
* שם משפחה:
* טלפון:
טלפון נוסף:
* אימייל:
* סכום כסף מנוהל (₪) :
הערות:

תנאי השימוש באתר

שדות חובה *


















כל האמור לעיל הנו לידיעה כללית בלבד, התנאים המחייבים הנם תנאי ההצטרפות הפרטניים לכל מנהל תיקים או חברת ניהול תיקי השקעות.

בנקרייט רכזה עבורכם מנהלי תיקים וכן מנהלי תיקי השקעות מובילים בשוק שיסייעו לכם לנהל את כספכם בתבונה.

לקבלת פרטים נוספים מלא/י טופס קצר, בחינם וללא כל התחייבות, וקבל/י הצעות אטרקטיביות מטעם מנהלי תיקים ומנהלי תיקי השקעות מובילים בשוק



ניהול תיקים - ראשי
מדריך ניהול תיקים
מבצע עמלות מסחר בבורסה
עמלות מסחר במט"ח
בחירת יועץ השקעות
כמה קבלתי - פקדונות שקליים
השוואת מנהלי תיקים
השוואת פקדונות שקליים
השוואת תוכניות אנונה
כתבות
לימודים וקורסים
ייעוץ ויועצים
פורום ניהול תיקים
חברות בתחום
מילון מונחים
שאלות נפוצות
כתבות נצפות ביותר
אודות בנק רייט
אודות הנתונים
מפת האתר
צור קשר
מועדון לקוחות
תנאי שימוש
בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידייך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו בבנקים. אין לראות באתר זה כל המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.


קישורים

ריבית משכנתא | מכרז ריביות משכנתא | ביטוח משכנתא | הלוואות חוץ בנקאיות | העברת חשבון בנק | ביטוח רכב | הלוואות לעסקים | ייעוץ משכנתא | השקעות נדל``ן | ביטוח מקיף | ביטוח חובה | כרטיסי אשראי | פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | ניהול תיקי השקעות | מחשבוני משכנתא | מחשבונים פיננסיים | מחשבוני פנסיה | הלוואות | ביטוח דירה | ביטוח בריאות | ביטוח חיים | ביטוח מנהלים | השוואת ביטוחים | חברות ביטוח | חברות כרטיס אשראי | מילון מונחים בנקאות
  calc.bankrate.co.il Copyright © calc.bankrate.co.il 2001. All Rights Reserved. | העצמאות 3א', אבן - יהודה